SPK, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından hazırlanan ‘‘Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması Kriterleri‘‘ni uygun buldu
Sermaye piyasası kurumu (SPK) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından hazırlanan ‘‘Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması Kriterleri‘‘ni uygun buldu.
SPK‘nın 26-30 Aralık tarihleri arasını kapsayan haftalık bültenine göre, yatırım fonlarının yatırım stratejilerinin yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve benzer yatırım stratejisine sahip fonların getirilerinin ve giderlerinin daha etkin bir şekilde karşılaştırmasının yapılabilmesi açısından faydalı olacağı ve böylelikle yatırım fonu sektöründe rekabeti artırabileceği düşüncesiyle yatırım fonları yeniden sınıflandırıldı.
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından hazırlanan VE SPK tarafından uygun bulunan ‘‘Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması Kriterleri‘‘yle fonların hangi sınıfa girdiği bilgisinin belirli bir standartta kamuya sunulması ile bağımsız kurumlar tarafından fonların derecelendirilmesi uygulamasının da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Yeni sınıflandırma kapsamında fon içtüzük ve izahnamelerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmazken, yeni sınıflandırma şu şekilde yapıldı:
‘‘Karşılaştırma ölçütünde ağırlıklı olarak 0-90 gün vadeli kıymet ve işlemlere ilişkin endeksler olan fonlar ‘Piyasası fonları‘, karşılaştırma ölçütünde en az yüzde 80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fonlar ‘Tahvil-bono fonları‘, karşılaştırma ölçütünde en fazla yüzde 74.99 ağırlığında hisse senedi endeksleri olan fonlar ‘Karma fonlar‘, karşılaştırma ölçütünde en az yüzde 75 ağırlığında hisse senedi endeksi olan fonlar ‘Hisse senedi yoğun fonlar‘, karşılaştırma ölçütünde en az yüzde 51 ağırlığında döviz cinsinden varlık endeksleri olan fonlar ‘Uluslararası fonlar‘, herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen (ters pozisyon alan fonlar için geçerlidir) tüm fonlar ‘Esnek fonlar‘, belirli kişi ya da kurumlar için kurulan fonlar ‘Özel fonlar‘, diğer fonlara yatırım yapan fonlar ‘Fon sepeti‘ ve karşılaştırma ölçütünde en az yüzde 51 ağırlığında altın ve benzeri emtia endeksleri olan fonlar ‘Emtia fonları‘ oldu.‘‘
